Une tarification simple et transparente
Profitez d’un accompagnement personnalisé en planification financière à 250€/mois. Aucun frais caché, aucun engagement additionnel. Notre formule d’abonnement met la clarté et l’indépendance au centre de chaque échange.
Notre équipe
Des conseillers expérimentés et engagés
Claire Dufour
Conseillère financière
Master en gestion financière Université de Lyon
Cabinet Expertis
Compétences clés
Méthodologies
Réalisations
Accompagnement de 200+ clients
Formation continue en éthique
Certifications
Claire accompagne nos clients avec rigueur et bienveillance, forte de plus de dix ans d’expérience dans le conseil indépendant.
Claire privilégie l’écoute pour comprendre chaque situation et proposer des solutions adaptées. Sa démarche s’appuie sur la clarté et le respect de la réglementation.
Mathieu Bernard
Conseiller sénior
Master gestion de patrimoine Université Paris Dauphine
Groupe Finances Plus
Compétences clés
Méthodologies
Réalisations
Conférences sur la transparence
Suivi de projets complexes
Certifications
Mathieu apporte une expertise pointue en planification, avec une expérience reconnue auprès de professionnels et entrepreneurs.
Mathieu combine analyse et pédagogie pour accompagner chaque client. Il s’attache à fournir des recommandations neutres et à assurer un suivi au long terme.
Mélanie Girard
Conseillère clientèle
Licence économie gestion Université de Bordeaux
Conseil et Finance
Compétences clés
Méthodologies
Réalisations
Satisfaction client 95%
Développement de solutions sur-mesure
Certifications
Mélanie est reconnue pour son approche humaine et sa capacité d’écoute, avec une expérience variée en accompagnement individuel.
Mélanie s’engage à instaurer un climat de confiance et à clarifier chaque étape. Son objectif est d’apporter des réponses concrètes et adaptées.
Lucas Moreau
Expert conseil
Master gestion et finance Université de Lille
Cabinet Conseil Plus
Compétences clés
Méthodologies
Réalisations
Suivi de 250+ dossiers
Référent conformité interne
Certifications
Lucas bénéficie de plus de treize ans d’expérience en conseil indépendant, spécialisé dans l’accompagnement de projets variés.
Lucas apporte une vision globale et veille à l’indépendance des conseils. Il accompagne chaque client avec rigueur et adaptabilité.
Notre démarche d’accompagnement
Une organisation transparente et structurée pour chaque client
Premier échange découverte
Un entretien permet d’identifier vos attentes et de présenter notre fonctionnement.
Échange sans engagement pour comprendre vos besoins.
Analyse personnalisée
Nous étudions votre situation pour formuler des recommandations sur-mesure.
Chaque analyse reste indépendante de produits financiers.
Mise en place du plan
Nous définissons ensemble les étapes d’accompagnement.
Planification évolutive selon vos priorités.
Suivi mensuel régulier
Des points mensuels permettent d’ajuster et d’améliorer votre plan.
Vous conservez un accès direct à votre conseiller.
Nos formules d’abonnement
Choisissez l’accompagnement qui correspond à vos attentes.
Standard
Suivi mensuel personnalisé, analyse et échanges réguliers.
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Accompagnement mensuel
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Analyses personnalisées
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Conseils indépendants
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Aucun frais caché
Premium
Suivi renforcé, accès prioritaire, rendez-vous supplémentaires.
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Accès prioritaire à l’équipe
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Rendez-vous illimités
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Analyses avancées
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Confidentialité renforcée
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Suivi mensuel
Expert
Accompagnement expert, analyses détaillées, conseil prioritaire.
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Analyse approfondie
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Conseiller référent
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Planification sur-mesure
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Rapport détaillé
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Accès prioritaire
Comparatif d’abonnement
talavonexi vs autres prestataires